Крупнейшие инвестиционные компании мира 2017

Крупнейшие инвестиционные компании мира

Крупнейшие инвестиционные компании мира 2017

За границей инвестиционных фондов больше, чем у нас супермаркетов.Любой работающий гражданин США или Великобритании вкладывает средства в один или несколько инвесткомпаний на протяжении всей жизни.

Инвестиционная компания – это финансовая организация, которая собирает деньги с частных инвесторов и вкладывает их в серьезные инструменты, недоступные «простым смертным». Как ни странно, инвестиционные компании отличаются от инвестиционных фондов (хотя многие считают, что это одно и то же).

А полученные от продажи средства размещают в ценных бумагах других предприятий.А как себя чувствуют инвестиционные компании в России? Проще говоря, осуществляет коллективные инвестиции.

Это отличный вариант вложений для тех, кто не обладает достаточными знаниями и хочет передать профессионалам управление своими деньгами. Доход инвесткомпаний напрямую зависит от того, насколько грамотно были вложены средства.

В России же словосочетание «инвестиционная компания» имеет несколько другой смысл.Под ИК часто понимают создание юридического лица с лицензией ЦБ (а ранее ФСФР) с правом на дилерские и/или брокерские операции.

Это может быть, например, финансовая группа либо холдинговая компания. Очень просто: подписать договор на обслуживание и пополнить брокерский счет.ИК закрытого типа имеют фиксированную структуру капитала.

А открытого — время от времени меняют ее за счет периодического выпуска акций.А еще в России встречается такое словосочетание как «инвестиционно-строительная компания». Они называют «инвестициями» покупку квартиры на стадии строительства дома с целью ее дальнейшей перепродажи.

ФК Брокеркредитсервис была основана в далеком 1995 году в городе Новосибирске.Сегодня группа входит в ТОП-10 российских брокеров (56 агентских пункта и 44 офиса). В 2016 году международное рейтинговое агентство Standart&Poor’s присвоило холдингу рейтинг В- со стабильным прогнозом.

Оценка Национального рейтингового агентства гораздо позитивней: ААА (максимальная надежность).

Например, пакет «БКС Премьер» включает в себя: «БКС Премьер» предлагает и структурные продукты с большим выбором активов, и вложения в инвестиционные фонды с минимальным участием инвестора, и доверительное управление, и брокерское обслуживание. А клиентская база ФИНАМа уже превысила 400 000 человек.

Крупнейшие транснациональные банки мира

АО «Инвестиционный холдинг ФИНАМ» — крупнейший российский брокер. Список продуктов, доступных частному инвестору: Отдельно стоит упомянуть продукт под названием «Депозит », позиционируемый как достойная альтернатива банковским вкладам.

По многим показателям (числу клиентов, совокупному обороту по сделкам, размеру региональной сети) ФИНАМ входит в ТОП-5 самых крупных российских инвесткомпаний. ФИНАМ инвестирует средства клиентов в облигации федерального займа с доходностью до 29% годовых.Порог входа на продукт «Депозит » составляет 300 000 рублей, а рекомендуемый срок инвестирования – 1 год.

В начале 2017 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АО «ВТБ Капитал» рейтинг надежности А со стабильным прогнозом.Одним из ключевых подразделений группы является «ВТБ Капитал Управление Инвестициями».Самая крупная российская инвесткомпания управляет средствами частных лиц и финансовых организаций.

В том числе, финансами пенсионных и благотворительных фондов, страховых компаний и саморегулирующихся организаций. За пару минут можно составить примерный портфель инвестиций, ответив на десяток простых вопросов теста.Под управлением «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» — открытые ПИФы, закрытые ПИФы недвижимости и прямых инвестиций, венчурные и хедж-фонды.

Но если внимательно изучить перечень предлагаемых ВТБ продуктов, становится ясно, что частному инвестору доступны только ПИФы: открытые и закрытые (структурные, недвижимости и для реализации мотивационных программ).

Крупнейшие строительные компании мира

Главный вопрос для меня — кому вообще могут быть полезны продукты таких компаний?Я сейчас не об их брокерском бизнесе, а о успехах инвестиционных продуктов, активно рекламируемых среди клиентов имеющих брокерский счет.

На мой взгляд целевая аудитория таких предложений – инвестор-новичок, который пока еще очень мало понимает как устроен околоинвестиционный бизнес.

Потому как по сути все эти продукты это абсолютно обычные акции\облигации\деривативы красиво упакованные и подающиеся под видом самостоятельного инструкмента.

А каким инвестиционным компаниям в России доверяете Вы? и делитесь ссылками на свежие посты с друзьями в социальных сетях!Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж.Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать.

Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков.Большое количество валют обуславливают стабильность цен. Ситуация на рынке ценных бумаг сложилась благоприятная, с учетом таких факторов, как стабилизация курса тенге и снижение ставок.Сегодня на рынке наблюдался избыток тенговой ликвидности.

Эмитенты по мере снижения ставок стали проявлять активный интерес к биржевым инструментам.В итоге минувший год оказался богатым на рыночные размещения в секторе облигаций.Опрошенные Forbes Kazakhstan эксперты высказывают мнение, что в 2018 экономика вырастет на 3,5–4%.

Средний курс тенге к доллару США будет находиться в диапазоне 330–345 тенге за $1.Базовая ставка будет снижаться – потенциально до 9,5%.Рынок акций продолжит положительную динамику по мере снижения ставок, а также ввиду недооцененности некоторых компаний.

Ожидается умеренное увеличение активности на фондовом рынке Казахстана из-за планируемого внедрения различных инициатив со стороны биржи, регулятора и правительства, направленных на развитие сектора.

К тому же «на повестке дня» решение вопроса передачи пенсионных фондов в управление частным управляющим, что может подогреть интерес к локальному рынку ценных бумаг.Избыток тенговой ликвидности и, как следствие, спрос на тенговые инструменты будут оставаться высокими.

Кроме того, игроки надеются, что все-таки состоятся IPO/SPO в рамках государственной программы приватизации.Среди кандидатов – «Эйр Астана», «Казатомпром» и «Казахтелеком».Потенциально импульс развитию рынка может дать и запуск МФЦА. строился только на количественных показателях лицензированных управляющих инвестиционными портфелями – 21 компании.

Данные были взяты с сайта Национального банка РК (за 11 месяцев 2017).Компании сравнивались по объему собственных активов, с прибавлением дополнительных баллов, которые формировались, исходя из нескольких показателей.Помимо объема активов учитывалась динамика его изменения.

Активы за балансом лицензиатов и клиентские активы в управлении, в том числе паевые фонды, фонды недвижимости, прямых инвестиций и прочие фонды, в управлении не учитывались.

Размер собственного капитала не всегда указывает на масштабы деятельности компании, соответственно, данный показатель и его динамика в расчет не брались.Но на него можно обращать внимание, чтобы был понятен размер собственных средств участника.Размер чистой прибыли сам по себе не указывает на эффективность деятельности компании.

(9 , в среднем: 20)

Рассылка выходит раз в сутки и содержит список программ из Право перешедших в категорию бесплатные за последние 24 часа.

Источник: http://americancouncils.spb.ru/pravo/krupneyshie-investicionnye-kompanii-mira

5 безопасных закрытых инвестиционных фондов с доходностью до 9%

Крупнейшие инвестиционные компании мира 2017

Легендарный инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет недавно рассказал о тех фондах, выплачивающих дивиденды, в которые он сам стал бы инвестировать, если бы мог.

«Наше неприятие к левериджу притушило наши прибыли от вложений в течении ряда лет. Но (партнер Чарли Мангер) и я спим спокойно. Качждый из нас убежден, что это безумие рисковать тем, что у вас есть и что вам нужно, затем, чтобы приобрести то, что вам не нужно».

В этом высказывании «леверидж» – или другими словами, отношение заемных средств к стоимости активов фонда – особенно выделяется, так как это распространенный инструмент для таких высокодоходных классов активов, как ипотечные фонды недвижимости (mREIT) и компании по развитию бизнеса (BDC).

Даже инвестиционные фонды закрытого типа (CEF), которые, благодаря диверсификации своих инвестиционных портфелей, привлекательны для некоторых инвесторов сравнительной безопасностью вложений, могут иметь высокий уровень заемных средств. Леверидж в таких компаниях может быть от 30 до 60%.

Зачастую леверидж в таких активах рассматривается как нечто неизбежное – то, с чем инвестор должен смириться взамен на 8-12% доходности.

Однако ситуация не всегда столь однозначна

В противовес тому, что сказал Баффет, есть такие CEF, которые обладают доходностью в промежутке от 6 до 9% и при этом либо мало, либо вообще не используют заемные средства. В этой статье мы приведем 5 таких фондов.

Необходимо, впрочем, помнить одну вещь: леверидж – это не единственный риск, с которым придется иметь дело в фонде. Возможно эти CEF и не увлекаются займами, но навряд ли это является единственной важной чертой, по которой следует отбирать фонды.

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (NYSE: BDJ)

Специализация: торговля покрытыми позициями по опционам

Леверидж: 0%

Доходность: 6,1%

Комиссия: 0,85%

Торговля покрытыми позициями – это стратегия работы с опционами, которая предназначена для того, чтобы приносить прибыль, одновременно защищая от потерь на рынке. Это относительно сложная стратегия и для ее правильного исполнения требуется точность, именно поэтому некоторые инвесторы предпочитают просто вложить деньги в фонд, который сделает все за них.

Многие биржевые инвестиционные фонды, специализирующиеся на покрытых позициях, управляются чрезмерно упрощенными мандатами, в соответствии с которыми фонд зачастую, чтобы закрыть позицию, вынужден заключать не самые выгодные сделки. В случае, когда есть квалифицированный управляющий непосредственно занимающийся торгами, как это происходит у BDJ, стратегия работает гораздо эффективней.

BDJ инвестирует в акции компаний, выплачивающих дивиденды и использует покрытые позиции, чтобы «улучшить» доходность для акционеров этого закрытого фонда.

В портфолио фонда 95 предприятий, преимущественно с высокой капитализацией.

Самые крупнейшие из них представляют финансовый сектор, это такие компании как JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, акции которых составляют 13% от портфолио.

Учитывая, что тактика, которой пользуется компания имеет свойство по результатам отставать от индексов широкого рынка в тех случаях, когда рынок поглощен «бычьими» настроениями, BDJ в прошлом году показала хороший результат.

Фонд получил отдачу от инвестиций в 20,8%, что всего на один процентный пункт ниже, чем аналогичный показатель у S&P 500.

Фактически, на протяжении последних трех лет в сравнении с S&P 500 этот фонд показывал превосходные результаты.

Специализация: инвестиции в рост акций компаний США с различной капитализацией

Леверидж: 0%

Доходность: 8%

Комиссия: 1,28%

Этот фонд инвестирует в «сливки» американского фондового рынка. У него три инвестиционных компании – по одной на категорию капитализации.

Инвестициями в акции компаний с небольшой капитализацией заведует Weatherbie Capital, LLC. В акции компаний со средней капитализацией инвестирует Congress Asset Management Company, LLP.

И наконец акциями компаний с высокой капитализацией занимается Sustainable Growth Advisers, LP.

Композиция инвестиционного портфеля фонда вполне стандартна для фонда зарабатывающего на росте курса акций: большая доля инвестиций приходится на акции компаний из сектора информационных технологий (29,5% от всего портфеля), солидную долю занимают акции предприятий, производящих товары второй необходимости (22,8%), а также предоставляющих медицинские услуги (16,2%). Кроме того, 15% портфеля фонда занимают акции компаний промышленного сектора, что, учитывая современные тенденции в американской политике и экономике, более чем обосновано.

Десятку крупнейших по капитализации компаний в портфеле ASG трудно назвать образцовыми, верхние ее строчки занимают компании J.B. Hunt Transport и Wayfair. Акции каждой из этих компаний занимают доли в 1,9% от общего объема портфеля. Фонд стремится иметь сбалансированную номенклатуру активов и старается избегать чрезмерного повышения доли отдельных компаний.

По совокупной доходности ASG легко обходит индекс широкого рынка S&P 500.

Пожалуй, единственная проблема на данный момент с этим фондом заключается в том, что его акции торгуются с премией в 4% к чистой стоимости актива, хотя на протяжении последних трех лет ситуация была иной – они торговались в среднем со скидкой в 9%. Ввиду этого инвесторам стоит подождать более подходящих ценовых условий.

Специализация: инвестиции в глобальные мультимедиа компании

Леверидж: 7,9%

Доходность: 9,3%

Комиссия:1,13%

Этот фонд представляет собой своеобразный гибрид, в нем смешаны акции медиа компаний (которых часто относят к сектору товаров и услуг второй необходимости) с акциями технологических компаний.

Хотя фонд и не специализируется исключительно на акциях технологических компаний, что обычно вызывает определенные ожидания, крупнейшие доли его портфеля приходятся в том числе и на такие компании как , Alphabet и Sony.

Доходность на инвестицию у GGT куда выше, чем можно было бы ожидать от фонда с таким инвестиционным портфелем.

Управляющий портфелем и генеральный директор Марио Габелли – известный инвестор, но некоторые выбранные им (и его командой) инвестиции, например, Dish Network и Liberty Global, так и не принесли прибыли в течении последних нескольких лет. Этот факт нейтрализовал преимущества высокой доходности фонда.

Специализация: инвестиции в различные виды облигаций

Леверидж: 16,9%

Доходность: 9,3%

Комиссия: 1,48%

DBL, фонд управляемый «королем облигаций» Джеффри Гундлахом, придерживается стратегии широкой диверсификации инвестиций, что позволяет ему инвестировать в разнообразные доходные активы, в том числе в казначейские облигации, корпоративные займы, ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами и международные облигации. На данный момент негосударственные ценные бумаги с ипотечным покрытием составляют 47%, а обязательства, обеспеченные кредитами 15% от инвестиционного портфолио фонда.

Это вполне приличный фонд, но он сопоставим по эффективности и почти равен по дивидендной доходности с другим фондом, тоже управляемым Гундлахом – DoubleLine Income Solutions Fund (NYSE: DSL). В отличие от DBL этот фонд в большей степени напоминает традиционный фонд, инвестирующий в долговые обязательства.

Фонды не слишком-то и похожи, в портфеле DSL 44% составляют государственные долговые обязательства стран с развивающейся экономикой, а доля ценных бумаг с ипотечным покрытием любого типа лишь 16%.

Однако, что действительно выделяет DSL, так это то, что он дает возможность извлечь выгоду из навыков и опыта Гундлаха в сфере инвестирования в долговые обязательства, но по меньшей цене. Сейчас DoubleLine Opportunistic Credit Fund торгуется с премией в 4%, в то время как Income Solutions предлагается со скидкой в 7%.

На практике это означает, что за доллар стоимости инвестиции придется выложить в первом случае 104 цента, а во втором 93.

Специализация: глобальные инвестиции в недвижимость

Леверидж: 3,3%

Доходность: 9,5%

Комиссия: 1,2%

В 2017 году у инвесторов в недвижимость было не так уж много поводов для радости. Общее пессимистическое настроение, впрочем, не затронуло инвесторов в Alpine Global Premier Property, акции их фонда за тот год выросли на 45%.

AWP инвестирует в компании, занимающиеся недвижимостью, расположенные по всему миру. Это означает, что фонд инвестирует в США тоже. Американские компании составляют 40% инвестиционного портфолио фонда, затем идет Япония с 16%, Германия с 8,5%, Испания с 7,1% и Франция с 6,4%.

История деятельности Alpine Global Premier Property не однозначна, у фонда были и взлеты, и падения, но в долгосрочной перспективе, за счет широты географии своих инвестиций AWP может расти в тех случаях, когда фонды, инвестирующие исключительно в недвижимость в США, начинают испытывать затруднения.

Источник: https://sharespro.ru/news/519-bezopasnye-zakrytye-investicionnye-fondy

Топ 10 самых дорогих компаний мира в 2019 году

Крупнейшие инвестиционные компании мира 2017

Сегодня у нас топ из 10 самых дорогих компаний в мире.

построен по показателю рыночной капитализации. Рассчитывается он посредством умножения количества выпущенных акций компанией на стоимость одной такой акции.

Кстати, если посмотреть рейтинг самых дорогих акций, то он будет значительно отличаться от данного.

Данные в статье по состоянию на 13 января 2019 года.

Amazon Inc

$802.18 млрд.

Отрасль: Розничная торговля.

7 января 2019, компания Амазон впервые стала самой дорогой компанией в мире, обогнав своего конкурента – Microsoft.

Amazon – это американская ритейл-компания, занимающаяся продажей и поставкой различных товаров через интернет.

С помощью Амазон интернет пользователи, поставщики и производители могут сами продавать любые товары, используя сайт компании как онлайн площадку.

Основным направлением компании является самостоятельная продажа различных товаров. Популярность сервиса возросла благодаря высокому качеству товаров, низким ценам, оперативной доставке и широкому ассортименту различной продукции.

Компания была основана в 1994 году Джефос Безосом. Главный офис располагается в городе Сиэтл штата Вашингтон.

По общей оценке на текущий момент в компании работает порядка 230 тысяч сотрудников. Активы корпорации составляют более чем $105 млрд., а годовой оборот превышает $200 миллиардов.

Отрасль: Разработка программного обеспечения.
Продукция: Microsoft Office, Microsoft Windows, Xbox.

Microsoft – вторая по рыночной стоимости компания а мире.

Всемирно известную корпорацию Microsoft основал в 1975 году, сегодня один из самых богатых людей в мире – Билл Гейтс.

На тот момент Майкрософт была первым разработчиком, который предложил применение пакетного программного обеспечения для домашних компьютеров, что делало управление ПК пользовательским и интуитивно-понятным.

Операционная система Windows стала настоящим прорывом, поскольку позволяла легко овладеть ПК рядовым пользователям, что и принесло компании неимоверный успех и огромную прибыль.

На сегодняшний день Microsoft также является одним из лидеров на рынке программного обеспечения для ПК, выпуская операционные системы Windows нового поколения, прикладные приложения для работы с документацией — Microsoft Office, а также ряд других программ. Кроме того, MS выпускает собственные мобильные устройства и комплектующие, видео, аудио и оргтехнику.

Штаб квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон.

Alphabet Inc

$737.37 млрд.

Отрасль: Интернет.

Известная на весь мир интернет компания Гугл с недавних пор изменила своё официальное наименования на Alphabet, поскольку компания давно вышла за рамки одного поисковика Google, а также владеет множеством других компаний.

Главами интернет-холдинга являются Сергей Брин и Ларри Пейдж, которые совместно создавали эту мега-компанию еще с 1998 года.

Главный офис Google располагается в Калифорнии, а в состав холдинга входят более трех десятков популярных сервисов и под компаний, например таких как AdWords, Android, и прочие.

Отрасль: Электроника, информационные технологии.
Продукция: Персональные компьютеры и планшеты, мобильные телефоны, аудиоплееры…

Apple долгое время была самой дорогой компанией в мире. Но после выхода последних моделей телефона, дела идут не очень хорошо. Инвесторы обеспокоены объемом продаж iPhone, поэтому цена акций Apple за последние 3 месяца упала на 30%.

При этом компания продолжает занимать первую строчку в рейтинге самых дорогих брендов.

Сегодня эмблему компании наверняка узнаёт множество людей, ведь корпорация Apple стала действительно одной из самых успешных компаний с рыночной стоиомстью более $720.12 млрд.

Компанию основали 1 апреля 1976 года Стив Возняк, Рональд Уэйн, а также Стив Джобс. Первоначально троица занялась сборкой домашних компьютеров и выпуском собственных моделей ПК, но наибольший успех пришёлся именно на последние годы компании, когда Apple представила миру линейки своих мобильных продуктов — смартфоны iPhone и планшеты iPad.

На сегодняшний день спектр продуктов компании весьма широк – умные часы, компьютеры и ноутбуки, планшеты и смартфоны и прочее. Но главной особенность популярности «яблочных» гаджетов стало высокое качество, стильный дизайн и умнейшая маркетинговая программа Стива Джобса.

Нынче компания включает в себя тысячи представительств, фирменных магазинов и сервисных центров по всему миру, штат порядка 132 тысяч сотрудников.

Штаб квартира расположена в США, в городе Купертино, штат Калифорния.

Berkshire Hathaway Inc

$482.36 млрд.

Отрасль: Cтрахование, финансы, железнодорожный транспорт, коммунальные услуги, производство продовольственных и непродовольственных товаров.

Компания известна своим бессменным владельцем, американским инвестором и предпринимателем Уорреном Баффетом. Штаб-квартира находится в городе Омаха, Небраска, США.

Стоимость одной акции данной компании составляет $293 750, что делаеет ее самой дорогой акцией в мире.

Дочерние компании:

  • GEICO (автострахование);
  • General Re (перестрахование);
  • Berkshire Hathaway Primary Group (страхование);
  • Berkshire Hathaway Reinsurance Group (страхование и перестрахование);
  • BNSF — (ж.д. транспорт);
  • Berkshire Hathaway Energy (электро- и газоснабжение);
  • McLane Company (оптовая торговля).

В 2015 году количество участников ежегодного собрания акционеров превысило 40 тыс. человек.

По этой причине собрание акционеров компании получили шутливое прозвище «Вудсток для капиталистов».

Отрасль: Интернет.

был разработан Марком Цукербергом в феврале 2004 года. Сегодня соцсеть Фейсбук посещает свыше 1.86 млрд. человек ежедневно. Для одного интернет проекта, с рыночной стоимостью в 413.25 миллиардов долларов является просто астрономическим показателем популярности и востребованности.

Сегодня приносит более 8 миллиардов чистой прибыли в год за счет рекламы. Кроме того, является лидером среди данного списка по прибыльности, поскольку только за последний год увеличила чистую прибыль на 54%.

Штаб квартира находится в Менло-Парк, Калифорния.

Отрасль: Конгломерат.
Продукция: Социальные сети, обмен мгновенными сообщениями, средства массовой информации, веб-порталы и т.д.

Tencent – венчурная компания, конгломерат, инвестиционных холдинг, а также одна из крупнейших компаний в игровой индустрии.

Этот китайский многонациональный инвестиционный холдинг, основанный в 1998 году. Сегодня занимает 7 позицию в рейтинге самых дорогих компаний.

Его многочисленные сервисы включают в себя социальные сети, мобильные игры, музыку, веб-порталы, платежные системы, электронную коммерцию, интернет-сервисы, смартфоны и многопользовательские онлайн-игры, которые являются одними из самых крупных и успешных в мире в соответствующих категориях.

Штаб-квартира Tencent Seafront Towers (также известная как Tencent Binhai Mansion) находится в районе Наньшань, Шэньчжэнь.

Alibaba Group

$392.25 млрд.

Отрасль: Интернет.
Продукция: Электронная коммерция, хостинг онлайн-аукционов, онлайн-переводы денег, мобильная коммерция.

Компания Alibaba – одна из крупнейших виртуальных торговых платформ в Китае и мире, привлекающая внимание покупателей как доступными ценами, так и широким ассортиментом представленных товаров.

Основанная 4 апреля 1999 года, компания предоставляет потребительские, бизнес-потребительские и бизнес-услуги через веб-порталы, а также услуги электронных платежей, систему поиска клиентов и облачные вычисления.

Штаб-квартира находится в Ханчжоу.

Johnson & Johnson

$347.99 млрд.

Отрасль: Фармацевтическая промышленность.
Продукция: Производство лекарств, медицинского оборудования.

Johnson & Johnson является американской многонациональной компанией производящей медицинские приборы, фармацевтические и потребительские товары.

Компанию в 1886 году основали три брата, Роберт Вуд Джонсон, Джеймс Вуд Джонсон и Эдуард Мид Джонсон. Первоначально братья занимались изготовлением перевязочных материалов и пластырей.

С 1893 года компания занялась также производством детской присыпки.

В состав корпорации входит около 250 дочерних компаний с производством в 60 странах и их сбытом в более чем 175 странах мира.

Штаб-квартира в Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси.

JPMorgan Chase

$332.24 млрд.

Отрасль: Банковское дело.

JPMorgan Chase — крупнейший в США и 6-тый в мире по размеру активов коммерческий банк.

Ядром для образования JPMorgan Chase стал Chemical Bank, от которого он унаследовал штаб-квартиру и историю курсов акций.

Бренд J.P. Морган, исторически известный как Morgan, предоставляет инвестиционно-банковские услуги, занимается управлением активово, частным банковским обслуживанием, управлением частным капиталом.

Расположение: США, Нью-Йорк, Манхэттен, 270 Park Avenue.

Рыночная капитализация как метод оценки стоимости компании

Рыночная капитализация, наряду с годовым доходом и суммой всех активов, является одним из методов оценки инвестиционной привлекательности компании.

Использование рыночной капитализации для отображения размера компании важно, поскольку размер компании является основным фактором, определяющим различные характеристики, в которых заинтересованы инвесторы, включая риски.

Будучи произведением количества акций на их стоимость, рыночная капитализация не является той ценой, по которой владелец обязательно продаст свою компанию.

Несмотря на то, что компании бывают переоценены рынком или наоборот недооценены, чтобы получить реальную стоимости компании необходимо рассматривать ее деятельность с фундаментальной точки зрения.

Источник: https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-kompanij-mira

Инвестиционные фонды Российской Федерации: виды и рейтинг

Крупнейшие инвестиционные компании мира 2017
Евгений Смирнов # Инвестиции

Одними из самых популярных инвестиционных фондов России являются Финам Менеджмент, Открытие, УРАЛСИБ и Альфа-Капитал.

  • Инвестиционные фонды: суть, описание, особенности
  • Инвестиционный венчурный фонд
  • Частный инвестиционный фонд
  • инвесткомпаний России
  • Крупнейшие инвестфонды Российской Федерации
  • Мировые инвестиционные компании
  • Самые надежные в мире фонды
  • Лучшие европейские фонды
  • Инвесткомпании открытого типа
  • Особенности фондов открытого типа
  • Корпоративный инвестфонд
  • Характеристика корпоративного инвестфонда
  • Заключение

Эта статья будет полезна тем, кто собирается «окунуться» в тему инвестиций. Инвестиционные организации начали свое развитие после Второй мировой войны. Сейчас они спокойно конкурируют с банками и другими финансовыми предприятиями.

Представленная ниже информация ознакомит будущих инвесторов со всеми нюансами инвестиционных фондов, а также даст перечень самых надежных фондов России и мира.

Инвестиционные фонды: суть, описание, особенности

Одним из самых прибыльных видов приумножения капитала являются инвестиции с помощью инвестиционных фондов. Что это такое и в чем особенности подобных действий – об этом далее.

Инвестиционный фонд – это компания, осуществляющая коллективное инвестирование, где все участники процесса вкладывают деньги с целью получения прибыли. Средства вкладываются в бизнес-проекты, недвижимость, ценные бумаги, государственные и частные программы. Подробнее о инвестиционном фонде Сбербанка вы сможете узнать здесь.

Суть инвестирования очень проста: инвесторы вкладывают средства для создания общего капитала. Затем осуществляются целевые направления созданного фонда: что-то приобретается, растет прибыль и тому подобное. Таким образом создаются фондовые инвестиции. По уставу, в основном, в порядке очереди приобретаются активы для каждого члена финансовой организации.

Рассмотрим особенности инвестиционных вложений, как таковых. В настоящий момент из-за бессчетного количества подобных фондов люди теряются, какой проект лучше выбрать для инвестирования. Для принятия такого решения нужно оценить возможную прибыль и затраты на поддержание проекта. Сроки реализации, доходность и риски являются важными показателями в данном анализе.

Также необходимо учитывать вид фонда: частный или государственный. К примеру, региональный инвестфонд на законодательном уровне обеспечивает вкладчиков защитой и поддержкой. Осуществляя софинансирование проектов, государство и генеральный директор фонда дают надлежащие гарантии вкладчикам.

Инвестиционный венчурный фонд

Для тех, кто знаком с английским языком, не секрет, что «venture» в переводе означает «риск».

Инвестиционный венчурный фонд рассматривает только те проекты, где используются инновации. Здесь есть очень важный фактор: для участия в венчурных фондах нужно принимать высокие риски. Это может быть как очень прибыльно, так и абсолютно убыточно. Ведь наперед предсказать успех только созданной компании очень сложно.

Именно риск является главной отрицательной чертой такого типа фонда: более половины вкладчиков просто исчезают после первых проблем.

В чем отличие венчурного фонда от прямых инвестиций

В отличие от венчурных инвестиций, прямые гораздо меньше сопряжены с риском.

Венчурные фонды предполагают наличие или отсутствие контролирующего участия инвесторов в реализации проектов. Кроме этого, прямые инвесторы инвестируют свой капитал на более поздних стадиях с целью повышения эффективности и дальнейшего развития и расширения компании, а венчурные – наоборот, только на начальном этапе.

Частный инвестиционный фонд

Частный инвестфонд может принадлежать как физическому, так и юридическому лицу. Далеко не каждый инвестиционный фонд может получать огромную прибыль и при этом быть на виду у страны. Частный инвестфонд подразумевает конфиденциальность, высокую доходность, гибкость, и даже передачу своего капитала в наследство.

Подобные фонды необязательно регистрировать в государственных организациях.

В чем отличие частного фонда от нечастного

Фонд частных инвестиций является закрытой организацией, и это главное отличие от противоположного типа. Главный инвестор или проще, создатель частного фонда, владеет всей информацией, полностью контролирует процессы и издает особые внутренние правила. Все акционеры придерживаются этих правил.

инвесткомпаний России

Какие же финансовые компании России вошли в число лучших? По данным финансовых экспертов, существует пять самых крупных инвестфондов России, на которые следует обратить внимание будущим вкладчикам.

Крупнейшие инвестфонды Российской Федерации

В этом разделе статьи предложен список лучших инвестиционных фондов РФ по доходности и развитию. Их всего пять:

  1. УРАЛСИБ Энергетическая перспектива (доходность около 72%).
  2. Апрель Капитал (доходность чуть ниже 65%).
  3. Райффайзен (доходность 47%).
  4. Сбербанк (доходность около 43%).
  5. РГС (доходность 40%).

Существуют также другие крупнейшие компании в России, которые занимают лидирующие позиции как самые надежные. Этих инвестфондов десять. В рейтинге, составленном финансовыми экспертами, инвестфонды РФ занимают такие позиции:

  1. УК Финам Менеджмент.
  2. ИК КьюБиЭф.
  3. Открытие брокер.
  4. УК Альфа-Капитал.
  5. Компания Брокеркредитсервис.
  6. ИК Фридом финанс.
  7. Атон.
  8. Церих.
  9. Русс инвест.
  10. Анкор Инвест (региональный фонд).

Мировые инвестиционные компании

Конечно, российские фонды стремительно набирают обороты в своем развитии. Но по-настоящему серьезный бизнесмен всегда смотрит шире. Этот раздел статьи подскажет, какие самые сильные мировые инвестфонды являются лидерами по надежности, доходности, ликвидности и репутации.

Самые надежные в мире фонды

Международные инвестиционные компании, а их немало, можно разделить по странам:

  • США (фонды Fannie Mae и Goldman Sachs);
  • Швейцария (фонд Credit Suisse);
  • Великобритания (инвесткомпания London Stock Exchange Group);
  • Япония (Nomura Holdings);
  • Корея (Shinhan Financial Group);
  • Германия (Deutsche Börse);
  • Италия (Exor);
  • Китай (Fubon Financial Holding);
  • Австралия (Macquarie Group).

В скобках указаны крупнейшие инвестиционные фонды мира, которые на протяжении многих лет поддерживают свою репутацию и приносят прибыль инвесторам.

Лучшие европейские фонды

Лидерами среди европейских стран являются фонды из Люксембурга, Ирландии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Чехии. Крупные зарубежные компании отличаются надежностью, доказанной десятилетиями. Западные фонды появились гораздо раньше российских, и как результат – оцениваются выше.

инвестиционных фондов Европы

  1. High-Tech Grunderfonds,Германия.
  2. SpeedInvest, Австрия.
  3. PMV, Бельгия.
  4. LocalGlobe Великобритания.
  5. Mangrove Capital Partners, Люксембург.
  6. Alven Capital, Франция.
  7. Swisscom Ventures, Швейцария.

Инвесткомпании открытого типа

Существуют инвестиционные фонды открытого типа и закрытого. Открытый тип предполагает свободную покупку и продажу паев.

Особенности фондов открытого типа

Имея необходимые ресурсы, в любой момент вкладчик может стать участником инвестфонда открытого типа. Ни сумма капитала, ни длительность существования проекта, ни количество акционеров не ограничено.

Закрытые фонды выпускают ограниченное количество инвестиционных сертификатов. Их можно продать. Отличительной чертой открытых является ликвидность их акций. То есть их можно продавать, заново приобретать, чего не сделаешь в закрытых. Однако это отличие чаще приводит открытые фонды к банкротству. На такой плачевный результат влияют экономические кризисы или политические потрясения.

Корпоративный инвестфонд

Корпоративный инвестиционный фонд – это акционерное общество совместного инвестирования. Деятельность подобных учреждений регулируется двумя документами: уставом и регламентом.

Здесь нет юридической компании-основателя, зато управляет всем совет директоров и акционеров. Уставный капитал формируется за счет денег, акций, облигаций, недвижимости.

Характеристика корпоративного инвестфонда

Что касается капитала корпоративного инвестфонда, в нем действуют все правила, основанные на законодательстве акционерных обществ. Лучше всего охарактеризовать его, рассказав о недостатках:

  • можно инвестировать только в акции;
  • нельзя создавать резервные фонды;
  • невозможно предоставлять активы третьим лицам в залог;
  • кредит для выдачи более 10% капитала невозможен.

Заключение

В этой статье были рассмотрены главные аспекты инвестиционных фондов, их типы, особенности, рейтинги и отличительные черты.

Европа в настоящий момент лидирует практически по всем позициям в сфере финансирования, в том числе в фондовых вопросах.

Для будущих инвесторов, которые приняли решение вложить средства и получить прибыль, нужно выбрать наиболее надежный инструмент и начать осуществлять свою цель.

Источник: https://delen.ru/investicii/investicionnye-fondy.html

инвестиционных компании России 2019

Крупнейшие инвестиционные компании мира 2017

Приветствую! За границей инвестиционных фондов больше, чем у нас супермаркетов. Любой работающий гражданин США или Великобритании вкладывает средства в один или несколько инвесткомпаний на протяжении всей жизни.

А как себя чувствуют инвестиционные компании в России? Чем они отличаются от зарубежных «коллег»? И можно ли им доверять?

Чем занимаются инвестиционные компании?

Инвестиционная компания – это финансовая организация, которая собирает деньги с частных инвесторов и вкладывает их в серьезные инструменты, недоступные «простым смертным». Проще говоря, осуществляет коллективные инвестиции. Это отличный вариант вложений для тех, кто не обладает достаточными знаниями и хочет передать профессионалам управление своими деньгами.

На чем зарабатывают ИК? На комиссионных, которые платят инвесторы.

Как ни странно, инвестиционные компании отличаются от инвестиционных фондов (хотя многие считают, что это одно и то же). ИК выпускают собственные акции. А полученные от продажи средства размещают в ценных бумагах других предприятий. Доход инвесткомпаний напрямую зависит от того, насколько грамотно были вложены средства.

В России же словосочетание «инвестиционная компания» имеет несколько другой смысл. Под ИК часто понимают создание юридического лица с лицензией ЦБ (а ранее ФСФР) с правом на дилерские и/или брокерские операции. Это может быть, например, финансовая группа либо холдинговая компания.

Как открыть счет в такой инвесткомпании? Очень просто: подписать договор на обслуживание и пополнить брокерский счет.

ИК закрытого типа имеют фиксированную структуру капитала. А открытого — время от времени меняют ее за счет периодического выпуска акций.

А еще в России встречается такое словосочетание как «инвестиционно-строительная компания». На практике же – это классические девелоперы. Они называют «инвестициями» покупку квартиры на стадии строительства дома с целью ее дальнейшей перепродажи.

Признаки надежной инвесткомпании в России

  1. Есть лицензия на осуществление таких видов деятельности: по управлению ценными бумагами, брокерской и дилерской. Лицензию выдает ЦБ РФ
  2. Компания присутствует на рынке хотя бы 10 лет.

    Лучший вариант — если она благополучно пережила кризис 2008 года

  3. ИК располагает достаточным собственным капиталом
  4. Открыты все сведения о вложениях в проекты (в том числе, и в собственные)
  5. Компания не обещает доходности, размер которой в несколько раз выше средней по рынку

Финансовая группа БКС

ФК Брокеркредитсервис была основана в далеком 1995 году в городе Новосибирске. Сегодня группа входит в ТОП-10 российских брокеров (56 агентских пункта и 44 офиса). Объем клиентской базы превышает 250 000 человек.

В 2016 году международное рейтинговое агентство Standart&Poor’s присвоило холдингу рейтинг В- со стабильным прогнозом. Оценка Национального рейтингового агентства гораздо позитивней: ААА (максимальная надежность).

ФК БКС предлагает инвесторам кучу спецпрограмм. Например, пакет «БКС Премьер» включает в себя:

  1. Услуги персонального инвестиционного консультанта
  2. Выход на международный и российский фондовые рынки
  3. Готовые инвестиционные решения

«БКС Премьер» предлагает и структурные продукты с большим выбором активов, и вложения в инвестиционные фонды с минимальным участием инвестора, и доверительное управление, и брокерское обслуживание.

ФИНАМ

АО «Инвестиционный холдинг ФИНАМ» — крупнейший российский брокер. По многим показателям (числу клиентов, совокупному обороту по сделкам, размеру региональной сети) ФИНАМ входит в ТОП-5 самых крупных российских инвесткомпаний.

Статистика на апрель 2017 года: $61 млрд. оборота на иностранных и $101 млрд. – на российском финансовом рынке. А клиентская база ФИНАМа уже превысила 400 000 человек.

Список продуктов, доступных частному инвестору:

  1. Доверительное управление (два формата «Лайт» и «Премиум»)
  2. ПИФы
  3. Структурный продукт
  4. Вложения в инвестиционный фонд «Финам Первый»
  5. Продукты с гарантированной доходностью
  6. Авторские стратегии

Отдельно стоит упомянуть продукт под названием «Депозит+», позиционируемый как достойная альтернатива банковским вкладам. ФИНАМ инвестирует средства клиентов в облигации федерального займа с доходностью до 29% годовых.

Порог входа на продукт «Депозит+» составляет 300 000 рублей, а рекомендуемый срок инвестирования – 1 год.

ВТБ Капитал

В начале 2017 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АО «ВТБ Капитал» рейтинг надежности А++ со стабильным прогнозом. Одним из ключевых подразделений группы является «ВТБ Капитал Управление Инвестициями».

Самая крупная российская инвесткомпания управляет средствами частных лиц и финансовых организаций. В том числе, финансами пенсионных и благотворительных фондов, страховых компаний и саморегулирующихся организаций.

Под управлением «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» — открытые ПИФы, закрытые ПИФы недвижимости и прямых инвестиций, венчурные и хедж-фонды. На рынке компания представлена с 2006 года.

На сайте https://www.vtbcapital-am.ru/ есть все продукты инвесткомпании. За пару минут можно составить примерный портфель инвестиций, ответив на десяток простых вопросов теста.

Но если внимательно изучить перечень предлагаемых ВТБ продуктов, становится ясно, что частному инвестору доступны только ПИФы: открытые и закрытые (структурные, недвижимости и для реализации мотивационных программ).

Главный вопрос для меня — кому вообще могут быть полезны продукты таких компаний? Я сейчас не об их брокерском бизнесе, а о успехах инвестиционных продуктов, активно рекламируемых среди клиентов имеющих брокерский счет.

На мой взгляд целевая аудитория таких предложений  – инвестор-новичок, который пока еще очень мало понимает как устроен околоинвестиционный бизнес.

Потому как по сути все эти продукты это абсолютно обычные акции\облигации\деривативы красиво упакованные и подающиеся под видом самостоятельного инструкмента. И только.

А каким инвестиционным компаниям в России доверяете Вы?

и делитесь ссылками на свежие посты с друзьями в социальных сетях!

Источник: http://capitalgains.ru/investitsii/rejting-samyh-krupnyh-investitsionnyh-kompanij-rossii-na-2017-god.html

Юридичка
Добавить комментарий